DUE DILIGENCES FINANCIÈRES

Dès sa création, Exelmans a placé ce métier au cœur de sa stratégie de développement. C’était un pari audacieux à l’époque car ce segment d’activité était réservé aux grand réseaux internationaux. Aujourd’hui ce marché s’est considérablement ouvert et Exelmans se place de manière constante dans le top 10 des acteurs de référence de ce métier.

Exelmans accompagne des process acheteurs (Buy-side due diligences) ainsi que des process vendeurs (vendor due diligence). Nos travaux ont vocation à porter un regard sur la qualité des données financières, commenter les leviers de création de valeur passés, présents et futurs. Ils proposent enfin une analyse de l’ebitda/ebit normatif ainsi que de la dette financière nette, ces deux agrégats constituant la base de formulation d’un prix dans le cadre d’une transaction d’entreprise.

Les équipes ne sont pas organisées par secteur mais l’expérience accumulée sur plus d’un millier de dossiers nous permet de disposer d’une grille de lecture qui cible les principaux KPI’S de bon nombre de métiers, dans les services, l’industrie, la haute technologie, le retail, la santé…

La moitié des effectifs d’Exelmans est dévolue à ce métier.

LES DEALS RÉCENTS

Novembre 2020

Gère son premier OBO avec

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Artemys gère son premier OBO avec Andera Partners. Exelmans réalise la due diligence financière.

Novembre 2020

Cuisine avec un Landais au côté de

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Tradition de Vendée cuisine avec un Landais au côté de FNB Private Equity. Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition.

Novembre 2020

Finalise sa série A avec

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Dans ma Culotte accélère avec un fonds d’Impact. Exelmans réalise la due diligence financière.

Novembre 2020

Détecte un MBO Bis avec

VENDOR DUE DILIGENCE

Le concepteur et fabricant de solutions d’automatisation et de détection électroniques, le Groupe Celec – Conception Electronique accueille UI Investissement. Exelmans réalise la VDD financière pour le compte des actionnaires.

Octobre 2020

Etudie un LBO Bis sur le groupe

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Naxicap Partners réalise un LBO bis sur le Groupe Eureka Education. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Naxicap Partners.

Octobre 2020

Rejoint

VENDOR DUE DILIGENCE

L’intégrateur et conseil spécialisé dans les infrastructures et solutions cloud, EdifiXio est cédé par ses deux fondateurs à Atos. Exelmans réalise la Vendor Due Diligence pour le compte des actionnaires d’EdifiXio.

Octobre 2020

Rejoint

BUY SIDE DUE DILIGENCE

Le leader mondial de l’Expérience Analytics, Contentsquare fait l’acquisition d’Adapte Mon Web, solution facilitant l’accès et la compréhension du web. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Contentsquare.

Novembre 2020

S’entretient en LBO bis avec

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Idee Gipeo s’entretient en LBO Bis avec SOCADIF Capital Investissement. Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition pour le compte de SOCADIF Capital Investissement.

Septembre 2020

Au régime fruits secs avec

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Les barres Balarama au régime fruits secs. Exelmans réalise la due diligence financière.

Septembre 2020

Rejoint

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Ad’s up Consulting rejoint le groupe European Digital Group. Exelmans réalise les due diligence financières pour le compte de European Digital Group .

Septembre 2020

Repart en LBO avec

VENDOR DUE DILIGENCE

Cap-vert repart pour son LBO ter avec Evolem. Exelmans réalise dans le cadre de cette opération la VDD financière.

Septembre 2020

Prends une participation majoritaire dans

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

GROUPE BIOLAM takes a majority stake in @ Biocéane. Exelmans performs the financial acquisition due diligence on behalf of GROUPE BIOLAM.

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VOS CONTACTS

Stéphane Dahan
Associé Fondateur

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Eric Guedj
Associé Fondateur

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Manuel Manas
Directeur Associé

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Richard Dahan
Directeur Associé

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Grégoire Thiébaut
Directeur Associé

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FAQ

Bonjour avez-vous de la bande passante pour une intervention prochaine ?
Etes-vous déjà engagé sur l’opération dont voici le nom de code ?
Quel est votre track-record sur ce secteur ?

C’est souvent par ces questions qu’un dossier débute. Dans l’organisation de notre planning il faut savoir réserver une place à l’impromptu. Il faut par ailleurs staffer les bons profils en fonction des spécificités de chaque mission : le secteur, la taille, la complexité des sujets… L’expérience et la variété des profils d’Exelmans permettent de faire du sur-mesure…

Quel est l’intérêt d’un VDD ?

La rédaction d’un vendor due diligence suscite souvent beaucoup de questions. Même si la banque d’affaires en a présenté l’intérêt, le chef d’entreprise apprécie souvent qu’on en rappelle les vertus : essentiellement un gain de temps pour la transaction. Un bon VDD permet de maximiser le prix, de sécuriser la transaction et d’anticiper les points de négociation autour du résultat normatif et de la dette financière nette.

Quel est votre budget d’intervention ?

Inévitable question à laquelle nous répondons en proposant des tarifs de marché. La relation avec nos donneurs d’ordre va au-delà du simple tarif. La qualité de l’accompagnement passe par la réactivité, la relation humaine tant en interne qu’avec les tiers, la qualité des propositions, ….

Pouvez-vous nous bâtir des informations sur les niveaux de marge ?

Ce type de question est fréquent pour les petites structures qui n’ont pas de comptabilité analytique. En général on arrive à recréer de l’information exploitable à partir de ce qui nous est transmis.