Nos références

Nos clients : Capital Investissement et Fonds de dette

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Tous les Deals

Octobre 2021

Teste un premier LBO

Vendor Due Diligence

Exelmans réalise la VDD.

Septembre 2021

Soigne un second financier

Vendor Due Diligence

Exelmans réalise la VDD.

Septembre 2021

Assure son développement avec

Due Diligence Financière

SUIRE Vie & Patrimoine, le courtier nantais boucle une première acquisition (ARES GROUPE) avec le soutien de Capital Croissance accompagné de Georges Henri LEVY.

Septembre 2021

Edite un deuxième LBO

Vendor Due Diligence

TVH CONSULTING l’intégrateur de solutions ERP et Business Intelligence Microsoft et SAP acte la sortie de SPARRING CAPITAL au profit de 21 Invest. Exelmans réalise la VDD Financière pour le compte des actionnaires.

septembre 2021

relève ses ambitions avec un fonds

Vendor Due Diligence

KLUBB GROUP, le leader européen des fabricants de nacelles élévatrices sur véhicules avec 120 M€ de revenus accueille Andera Partners comme actionnaire minoritaire pour renforcer son empreinte européenne.

Août 2021

Se loge chez un confrère

Due Diligence Financière

Exelmans réalise la due diligence financière.

Juillet 2021

Se diffuse à l’étranger avec

Vendor Due Diligence

Exelmans réalise la VDD financière.

Juillet 2021

optimise sa stratégie avec

Due Diligence Financière

Kea & Partners, conseil en stratégie veut doubler de taille en cinq ans, notamment en déployant un programme de croissance externe, avec l’appui minoritaire de Crédit Mutuel Equity.

Juillet 2021

Sécurise son MBO avec

Buy Side Due Diligence

Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Capital Croissance.

Juillet 2021

Alimente une holding de luxe

Vendor Due Diligence

Caviar House & Prunier, le producteur de caviar et distributeur d’épicerie fine de 100 M€ de revenus, dynamise son capital, en invitant à son tour de table et comme majoritaire, OLMA Capital Management Luxury Holdings.

Juin 2021

Facture son premier build-up avec

Buy Side Due Diligence

Olaqin, l’ex Santé France sous contrôle majoritaire d’Andera Partners depuis fin 2019, étoffe son catalogue d’offres avec le rachat de l’éditeur francilien AFFID SYSTEMES.

Juin 2021

Se refait une santé avec

Vendor Due Diligence

Bridge, le groupe d’Ehpad fondé en 2017 séduit Montefiore Investment et son VC historique 123 Investment Managers IM qui lui apportent 180 M€ dont la moitié en fonds propres et quasi-fonds propres.

Juin 2021

Se renforce en Belgique avec

Buy Side Due Diligence

Le fabricant nantais de compléments alimentaires STRAPHARM soutenu par M80 Partners  passe à l’offensive et se rapproche de son confrère belge HEDELAB qui lui permet de doubler de taille.

Mai 2021

Renforce le pôle conseil d’une ESN

Buy Side Due Diligence

Le cabinet de conseil numérique spécialisé dans « l’expérience utilisateur », UX-Republic rejoint Smile, qui renforce son offre récente de conseil. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Smile.

Mai 2021

Fait son cinéma avec

Buy Side Due Diligence

Groupe EDH, le groupe d’éducation supérieure contrôlé par Quilvest Capital Partners aux côtés d’ IK Investment Partners et du management continue à diversifier ses verticales en rachetant l’ ESEC.

Mai 2021

S’implante en Vendée avec

Due Diligence Financière

BLUE, L’ex Bretagne Télécom au portefeuille de Quilvest Capital Partners , mais aussi de Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, renoue avec la croissance externe en rachetant Oceanis Informatique devient Blue.

Mai 2021

Conduit son LBO Bis avec

Vendor Due Diligence

I-TRACING, l’entreprise spécialisée dans la cybersécurité, accompagnée par Keensight Capital depuis quatre ans, accueille un nouveau binôme, Eurazeo PME et Sagard NewGen.

Mai 2021

Repart pour un nouveau tour avec

Due Diligence Financière

Soutenu depuis 2015 par Ekkio Capital, le groupe de tourisme parisien procède à une augmentation de capital de près auprès de Montefiore Investment et son actionnaire financier historique.

Mai 2021

Rejoint

Due Diligence Financière

La jeune pousse marseillaise SELL&SIGN à l’origine d’une solution de signature électronique, financée par des business angels mais bénéficiaire, s’adosse à Oodrive qui se dote de 1 500 clients supplémentaires.

Mai 2021

Joue le rebond aux côtés de

Due Diligence Financière

A l’occasion d’une augmentation de capital dédiée à sa filiale lyonnaise, GL events sports, le groupe d’événementiel accueille pour nouvel actionnaire Montefiore Investment pour appuyer son développement.

Mai 2021

S’assemble au fonds minoritaire

Vendor Due Diligence

Les deux dirigeants de ce distributeur et assembleur de composants électroniques aux 24 M€ de revenus accordent une place minoritaire au capital à Siparex Midcap.

Avril 2021

Se renforce dans l’édition B2B avec

Buy Side Due Diligence

Détenu par le trio Andera Partners, Tikehau Capital et Bpifrance, Ellisphere, le prestataire de solutions numériques d’information sur les entreprises acquiert l’éditeur des solutions Sparklane.

Mars 2021

Façonne son premier LBO avec

Buy Side Due Diligence

Exelmans réalise la due diligence financière.

Mars 2021

Intègre un projet de build-up avec

Buy Side Due Diligence

Nouveau deal conseillé par les équipes Exelmans dans le domaine IT.
METSYS, l’intégrateur Microsoft, fait une place majoritaire à Montefiore Investment via .

Février 2021

En covoiturage avec des fonds infras

Vendor Due Diligence

Exelmans réalise la VDD financière pour le compte des actionnaires.

Février 2021

Se forme au LBO avec

Due Diligence D'acquisition

Exelmans réalise la due diligence financière.

Février 2021

Acquiert

Buy Side Due Diligence

Exelmans réalise la due diligence financière.

Janvier 2021

S’installe en Suisse avec

Due Diligence D'acquisition

Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition.

Janvier 2021

Croqué par un Suisse

Vendor Due Diligence

Soutenu depuis sa création par Otium Capital, l’exploitant parisien de 14 cliniques dentaires générant 20 de M€ de revenus entre dans le giron de Colosseum Dental Group, actant son entrée sur le marché français.

Décembre 2020

Donne une participation minoritaire à deux investisseurs

Vendor Due Diligence

Ekimetrics, société de conseil accompagnant les grands groupes dans leurs projets autour de leurs données ouvre pour la première fois son capital contre 26 M€ à Tikehau Capital et Bpifrance. Exelmans réalise la VDD financière pour le compte des actionnaires. 
Décembre 2020

Prépare un premier OBO avec

Due Diligence D'acquisition

Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition.

Décembre 2020

S’assure avec

Due Diligence D'acquisition

Nouvelle opération conseillée par Exelmans dans le domaine des FIG.
Le Groupe Digital Insure, spécialisé dans les métiers de l’assurance se rapproche d’Odealim, courtier en assurances pour les professionnels de l’immobilier.

Décembre 2020

Régénère son capital avec

Vendor Due Diligence

Les actionnaires fondateurs de Laboratoires CTRS concentré sur les maladies rares organisent sa transmission via un MBO avec Merieux Equity Partners. Exelmans réalise la VDD financière.

Décembre 2020

Se soigne avec un fonds sectoriel

Due Diligence D'acquisition

Le concepteur francilien d’une cabine de téléconsultation récolte 40 M€ de la part du fonds londonien G Square Healthcare Private Equity LLP, pour s’imposer comme l’un des acteurs majeurs du marché de la télémédecine en France. Exelmans réalise la due diligence financière.

Décembre 2020

électrisent un BIMBO avec

Due Diligence d'acquisition

Les deux sociétés présentes dans le génie électrique pour le secteur de la défense, apportent leurs 25 M€ de revenus au sein d’une holding détenue par SPARRING CAPITAL associé à un nouveau président Emmanuel Chopin, un ex-Lafarge. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de SPARRING CAPITAL.

Novembre 2020

Finalise sa série A avec

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Dans ma Culotte accélère avec un fonds d’Impact. Exelmans réalise la due diligence financière.

Novembre 2020

Détecte un MBO Bis avec

VENDOR DUE DILIGENCE

Le concepteur et fabricant de solutions d’automatisation et de détection électroniques, le Groupe Celec – Conception Electronique accueille UI Investissement. Exelmans réalise la VDD financière pour le compte des actionnaires.

Novembre 2020

S’entretient en LBO bis avec

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Idee Gipeo s’entretient en LBO Bis avec SOCADIF Capital Investissement. Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition pour le compte de SOCADIF Capital Investissement.

Novembre 2020

Gère son premier OBO avec

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Artemys gère son premier OBO avec Andera Partners. Exelmans réalise la due diligence financière.

Novembre 2020

Cuisine avec un Landais au côté de

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Tradition de Vendée cuisine avec un Landais au côté de FNB Private Equity. Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition.

Octobre 2020

Etudie un LBO Bis sur le groupe

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Naxicap Partners réalise un LBO bis sur le Groupe Eureka Education. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Naxicap Partners.

Octobre 2020

Rejoint

VENDOR DUE DILIGENCE

L’intégrateur et conseil spécialisé dans les infrastructures et solutions cloud, EdifiXio est cédé par ses deux fondateurs à Atos. Exelmans réalise la Vendor Due Diligence pour le compte des actionnaires d’EdifiXio.

Octobre 2020

Rejoint

BUY SIDE DUE DILIGENCE

Le leader mondial de l’Expérience Analytics, Contentsquare fait l’acquisition d’Adapte Mon Web, solution facilitant l’accès et la compréhension du web. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Contentsquare.

Octobre 2020

S’offre

BUY SIDE DUE DILIGENCE

Contentsquare s’offre la pépite bretonne DareBoost et son outil de performance des pages Web. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Contentsquare.

Septembre 2020

Au régime fruits secs avec

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Les barres Balarama au régime fruits secs. Exelmans réalise la due diligence financière.

Septembre 2020

Rejoint

DUE DILIGENCE D'ACQUISITION

Ad’s up Consulting rejoint le groupe European Digital Group. Exelmans réalise les due diligence financières pour le compte de European Digital Group .