NOS MÉTIERS
Due diligences
Depuis sa création Exelmans a travaillé sur plus de mille opérations à l’achat comme à la vente. Elles contribuent à la sécurisation et à la fluidification des transactions.
Commissariat
aux comptes
et aux apports
Exelmans signe plus de 600 mandats, dans le respect des normes d’exercice professionnel issues du Code de Commerce. Exelmans s’appuie sur une équipe de 30 personnes, dont 8 manageurs. Le commissariat aux apports est une activité à part.
Restructuring / Accompagnement
Accompagner des chefs d’entreprise en difficulté ou mettre en œuvre une revue indépendante de business plans sont les deux facettes de ce métier. Nous avons choisi de le réaliser en tant qu’Experts Comptables, ce qui nous permet de proposer des solutions en matière de suivi ou de rétablissement de comptabilité.
Évaluation et Litigation
L’art de l’évaluation prend une part de plus en plus importante dans nos missions. Evaluer les titres d’une société, les options contenues dans un Management Package, ou même un préjudice n’est pas un exercice mécanique
NEW BUSINESS
Teste un premier LBO
Vendor Due Diligence
Exelmans réalise la VDD.
Soigne un second financier
Vendor Due Diligence
Exelmans réalise la VDD.
Assure son développement avec
Due Diligence Financière
SUIRE Vie & Patrimoine, le courtier nantais boucle une première acquisition (ARES GROUPE) avec le soutien de Capital Croissance accompagné de Georges Henri LEVY.
Edite un deuxième LBO
Vendor Due Diligence
TVH CONSULTING l’intégrateur de solutions ERP et Business Intelligence Microsoft et SAP acte la sortie de SPARRING CAPITAL au profit de 21 Invest. Exelmans réalise la VDD Financière pour le compte des actionnaires.
relève ses ambitions avec un fonds
Vendor Due Diligence
KLUBB GROUP, le leader européen des fabricants de nacelles élévatrices sur véhicules avec 120 M€ de revenus accueille Andera Partners comme actionnaire minoritaire pour renforcer son empreinte européenne.
Se loge chez un confrère
Due Diligence Financière
Exelmans réalise la due diligence financière.
Se diffuse à l’étranger avec
Vendor Due Diligence
Exelmans réalise la VDD financière.
optimise sa stratégie avec
Due Diligence Financière
Kea & Partners, conseil en stratégie veut doubler de taille en cinq ans, notamment en déployant un programme de croissance externe, avec l’appui minoritaire de Crédit Mutuel Equity.
Sécurise son MBO avec
Buy Side Due Diligence
Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Capital Croissance.
Alimente une holding de luxe
Vendor Due Diligence
Caviar House & Prunier, le producteur de caviar et distributeur d’épicerie fine de 100 M€ de revenus, dynamise son capital, en invitant à son tour de table et comme majoritaire, OLMA Capital Management Luxury Holdings.
Facture son premier build-up avec
Buy Side Due Diligence
Olaqin, l’ex Santé France sous contrôle majoritaire d’Andera Partners depuis fin 2019, étoffe son catalogue d’offres avec le rachat de l’éditeur francilien AFFID SYSTEMES.
Se refait une santé avec
Vendor Due Diligence
Bridge, le groupe d’Ehpad fondé en 2017 séduit Montefiore Investment et son VC historique 123 Investment Managers IM qui lui apportent 180 M€ dont la moitié en fonds propres et quasi-fonds propres.
Se renforce en Belgique avec
Buy Side Due Diligence
Le fabricant nantais de compléments alimentaires STRAPHARM soutenu par M80 Partners passe à l’offensive et se rapproche de son confrère belge HEDELAB qui lui permet de doubler de taille.
Renforce le pôle conseil d’une ESN
Buy Side Due Diligence
Le cabinet de conseil numérique spécialisé dans « l’expérience utilisateur », UX-Republic rejoint Smile, qui renforce son offre récente de conseil. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Smile.
Fait son cinéma avec
Buy Side Due Diligence
Groupe EDH, le groupe d’éducation supérieure contrôlé par Quilvest Capital Partners aux côtés d’ IK Investment Partners et du management continue à diversifier ses verticales en rachetant l’ ESEC.
S’implante en Vendée avec
Due Diligence Financière
BLUE, L’ex Bretagne Télécom au portefeuille de Quilvest Capital Partners , mais aussi de Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, renoue avec la croissance externe en rachetant Oceanis Informatique devient Blue.
Conduit son LBO Bis avec
Vendor Due Diligence
I-TRACING, l’entreprise spécialisée dans la cybersécurité, accompagnée par Keensight Capital depuis quatre ans, accueille un nouveau binôme, Eurazeo PME et Sagard NewGen.
Repart pour un nouveau tour avec
Due Diligence Financière
Soutenu depuis 2015 par Ekkio Capital, le groupe de tourisme parisien procède à une augmentation de capital de près auprès de Montefiore Investment et son actionnaire financier historique.
Rejoint
Due Diligence Financière
La jeune pousse marseillaise SELL&SIGN à l’origine d’une solution de signature électronique, financée par des business angels mais bénéficiaire, s’adosse à Oodrive qui se dote de 1 500 clients supplémentaires.
Joue le rebond aux côtés de
Due Diligence Financière
A l’occasion d’une augmentation de capital dédiée à sa filiale lyonnaise, GL events sports, le groupe d’événementiel accueille pour nouvel actionnaire Montefiore Investment pour appuyer son développement.
S’assemble au fonds minoritaire
Vendor Due Diligence
Les deux dirigeants de ce distributeur et assembleur de composants électroniques aux 24 M€ de revenus accordent une place minoritaire au capital à Siparex Midcap.
Se renforce dans l’édition B2B avec
Buy Side Due Diligence
Détenu par le trio Andera Partners, Tikehau Capital et Bpifrance, Ellisphere, le prestataire de solutions numériques d’information sur les entreprises acquiert l’éditeur des solutions Sparklane.
Façonne son premier LBO avec
Buy Side Due Diligence
Exelmans réalise la due diligence financière.
Intègre un projet de build-up avec
Buy Side Due Diligence
Nouveau deal conseillé par les équipes Exelmans dans le domaine IT.
METSYS, l’intégrateur Microsoft, fait une place majoritaire à Montefiore Investment via European Digital Group .
NEWS
NOUS REJOINDRE
Nous avons une politique de recrutement continu pour accompagner le développement de chacun des départements du cabinet. Toute candidature adressée à Exelmans sera étudiée avec minutie et intérêt. Toutes les énergies seront favorablement accueillies. Nous publions par ailleurs sur notre site les annonces correspondant aux besoins spécifiques à adresser à plus court terme. Les conditions de travail, la rémunération, la qualité des dossiers, l’autonomie et le soutien apportés par la hiérarchie, sont des facteurs multiples d’épanouissement au sein d’Exelmans.
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