NOS MÉTIERS
Due diligences
Depuis sa création Exelmans a travaillé sur plus de mille opérations à l’achat comme à la vente. Elles contribuent à la sécurisation et à la fluidification des transactions.
Commissariat
aux comptes
et aux apports
Exelmans signe plus de 600 mandats, dans le respect des normes d’exercice professionnel issues du Code de Commerce. Exelmans s’appuie sur une équipe de 30 personnes, dont 8 manageurs. Le commissariat aux apports est une activité à part.
Restructuring / Accompagnement
Accompagner des chefs d’entreprise en difficulté ou mettre en œuvre une revue indépendante de business plans sont les deux facettes de ce métier. Nous avons choisi de le réaliser en tant qu’Experts Comptables, ce qui nous permet de proposer des solutions en matière de suivi ou de rétablissement de comptabilité.
Évaluation et Litigation
L’art de l’évaluation prend une part de plus en plus importante dans nos missions. Evaluer les titres d’une société, les options contenues dans un Management Package, ou même un préjudice n’est pas un exercice mécanique
NEW BUSINESS
Se loge chez un confrère
Due Diligence Financière
Exelmans réalise la due diligence financière.
Se diffuse à l’étranger avec
Vendor Due Diligence
Exelmans réalise la VDD financière.
optimise sa stratégie avec
Due Diligence Financière
Kea & Partners, conseil en stratégie veut doubler de taille en cinq ans, notamment en déployant un programme de croissance externe, avec l’appui minoritaire de Crédit Mutuel Equity.
Sécurise son MBO avec
Buy Side Due Diligence
Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Capital Croissance.
Alimente une holding de luxe
Vendor Due Diligence
Caviar House & Prunier, le producteur de caviar et distributeur d’épicerie fine de 100 M€ de revenus, dynamise son capital, en invitant à son tour de table et comme majoritaire, OLMA Capital Management Luxury Holdings.
Facture son premier build-up avec
Buy Side Due Diligence
Olaqin, l’ex Santé France sous contrôle majoritaire d’Andera Partners depuis fin 2019, étoffe son catalogue d’offres avec le rachat de l’éditeur francilien AFFID SYSTEMES.
Se refait une santé avec
Vendor Due Diligence
Bridge, le groupe d’Ehpad fondé en 2017 séduit Montefiore Investment et son VC historique 123 Investment Managers IM qui lui apportent 180 M€ dont la moitié en fonds propres et quasi-fonds propres.
Se renforce en Belgique avec
Buy Side Due Diligence
Le fabricant nantais de compléments alimentaires STRAPHARM soutenu par M80 Partners passe à l’offensive et se rapproche de son confrère belge HEDELAB qui lui permet de doubler de taille.
Renforce le pôle conseil d’une ESN
Buy Side Due Diligence
Le cabinet de conseil numérique spécialisé dans « l’expérience utilisateur », UX-Republic rejoint Smile, qui renforce son offre récente de conseil. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Smile.
Fait son cinéma avec
Buy Side Due Diligence
Groupe EDH, le groupe d’éducation supérieure contrôlé par Quilvest Capital Partners aux côtés d’ IK Investment Partners et du management continue à diversifier ses verticales en rachetant l’ ESEC.
S’implante en Vendée avec
Due Diligence Financière
BLUE, L’ex Bretagne Télécom au portefeuille de Quilvest Capital Partners , mais aussi de Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, renoue avec la croissance externe en rachetant Oceanis Informatique devient Blue.
Conduit son LBO Bis avec
Vendor Due Diligence
I-TRACING, l’entreprise spécialisée dans la cybersécurité, accompagnée par Keensight Capital depuis quatre ans, accueille un nouveau binôme, Eurazeo PME et Sagard NewGen.
Repart pour un nouveau tour avec
Due Diligence Financière
Soutenu depuis 2015 par Ekkio Capital, le groupe de tourisme parisien procède à une augmentation de capital de près auprès de Montefiore Investment et son actionnaire financier historique.
Rejoint
Due Diligence Financière
La jeune pousse marseillaise SELL&SIGN à l’origine d’une solution de signature électronique, financée par des business angels mais bénéficiaire, s’adosse à Oodrive qui se dote de 1 500 clients supplémentaires.
Joue le rebond aux côtés de
Due Diligence Financière
A l’occasion d’une augmentation de capital dédiée à sa filiale lyonnaise, GL events sports, le groupe d’événementiel accueille pour nouvel actionnaire Montefiore Investment pour appuyer son développement.
S’assemble au fonds minoritaire
Vendor Due Diligence
Les deux dirigeants de ce distributeur et assembleur de composants électroniques aux 24 M€ de revenus accordent une place minoritaire au capital à Siparex Midcap.
Se renforce dans l’édition B2B avec
Buy Side Due Diligence
Détenu par le trio Andera Partners, Tikehau Capital et Bpifrance, Ellisphere, le prestataire de solutions numériques d’information sur les entreprises acquiert l’éditeur des solutions Sparklane.
Façonne son premier LBO avec
Buy Side Due Diligence
Exelmans réalise la due diligence financière.
Intègre un projet de build-up avec
Buy Side Due Diligence
Nouveau deal conseillé par les équipes Exelmans dans le domaine IT.
METSYS, l’intégrateur Microsoft, fait une place majoritaire à Montefiore Investment via European Digital Group .
En covoiturage avec des fonds infras
Vendor Due Diligence
Exelmans réalise la VDD financière pour le compte des actionnaires.
Se forme au LBO avec
Due Diligence D'acquisition
Exelmans réalise la due diligence financière.
Acquiert
Buy Side Due Diligence
Exelmans réalise la due diligence financière.
S’installe en Suisse avec
Due Diligence D'acquisition
Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition.
Croqué par un Suisse
Vendor Due Diligence
Soutenu depuis sa création par Otium Capital, l’exploitant parisien de 14 cliniques dentaires générant 20 de M€ de revenus entre dans le giron de Colosseum Dental Group, actant son entrée sur le marché français.
Donne une participation minoritaire à deux investisseurs
Vendor Due Diligence
Prépare un premier OBO avec
Due Diligence D'acquisition
Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition.
S’assure avec
Due Diligence D'acquisition
Nouvelle opération conseillée par Exelmans dans le domaine des FIG.
Le Groupe Digital Insure, spécialisé dans les métiers de l’assurance se rapproche d’Odealim, courtier en assurances pour les professionnels de l’immobilier.
Régénère son capital avec
Vendor Due Diligence
Les actionnaires fondateurs de Laboratoires CTRS concentré sur les maladies rares organisent sa transmission via un MBO avec Merieux Equity Partners. Exelmans réalise la VDD financière.
Se soigne avec un fonds sectoriel
Due Diligence D'acquisition
Le concepteur francilien d’une cabine de téléconsultation récolte 40 M€ de la part du fonds londonien G Square Healthcare Private Equity LLP, pour s’imposer comme l’un des acteurs majeurs du marché de la télémédecine en France. Exelmans réalise la due diligence financière.
électrisent un BIMBO avec
Due Diligence d'acquisition
Les deux sociétés présentes dans le génie électrique pour le secteur de la défense, apportent leurs 25 M€ de revenus au sein d’une holding détenue par SPARRING CAPITAL associé à un nouveau président Emmanuel Chopin, un ex-Lafarge. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de SPARRING CAPITAL.
Finalise sa série A avec
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
Dans ma Culotte accélère avec un fonds d’Impact. Exelmans réalise la due diligence financière.
Détecte un MBO Bis avec
VENDOR DUE DILIGENCE
Le concepteur et fabricant de solutions d’automatisation et de détection électroniques, le Groupe Celec – Conception Electronique accueille UI Investissement. Exelmans réalise la VDD financière pour le compte des actionnaires.
S’entretient en LBO bis avec
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
Idee Gipeo s’entretient en LBO Bis avec SOCADIF Capital Investissement. Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition pour le compte de SOCADIF Capital Investissement.
Gère son premier OBO avec
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
Artemys gère son premier OBO avec Andera Partners. Exelmans réalise la due diligence financière.
Cuisine avec un Landais au côté de
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
Tradition de Vendée cuisine avec un Landais au côté de FNB Private Equity. Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition.
Etudie un LBO Bis sur le groupe
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
Naxicap Partners réalise un LBO bis sur le Groupe Eureka Education. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Naxicap Partners.
Rejoint
VENDOR DUE DILIGENCE
L’intégrateur et conseil spécialisé dans les infrastructures et solutions cloud, EdifiXio est cédé par ses deux fondateurs à Atos. Exelmans réalise la Vendor Due Diligence pour le compte des actionnaires d’EdifiXio.
Rejoint
BUY SIDE DUE DILIGENCE
Le leader mondial de l’Expérience Analytics, Contentsquare fait l’acquisition d’Adapte Mon Web, solution facilitant l’accès et la compréhension du web. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Contentsquare.
S’offre
BUY SIDE DUE DILIGENCE
Contentsquare s’offre la pépite bretonne DareBoost et son outil de performance des pages Web. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Contentsquare.
Au régime fruits secs avec
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
Les barres Balarama au régime fruits secs. Exelmans réalise la due diligence financière.
Rejoint
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
Ad’s up Consulting rejoint le groupe European Digital Group. Exelmans réalise les due diligence financières pour le compte de European Digital Group .
Repart en LBO avec
VENDOR DUE DILIGENCE
Cap-vert repart pour son LBO ter avec Evolem. Exelmans réalise dans le cadre de cette opération la VDD financière.
Prends une participation majoritaire dans
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
GROUPE BIOLAM takes a majority stake in @ Biocéane. Exelmans performs the financial acquisition due diligence on behalf of GROUPE BIOLAM.
Plante deux graines dans la nutrition animale avec
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
FnB Private Equity fait l’acquisition de COUSTENOBLE et FRANCE ALIGRAIN. Exelmans réalise les due diligence financières et l’analyse du taux d’émission des instruments hybrides.
Ouvre son capital à
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
Nouvelle opération conseillée par Exelmans ! FOREX FINANCE ouvre son capital à Andera Partners. Exelmans réalise les due diligence financières pour le compte de Andera Partners.
Instille un MBO bis
DUE DILIGENCE D'ACQUISITION
SOPAC MEDICAL repart en MBO bis avec un pool de financiers mené par UI Gestion. Exelmans réalise la due diligence financière et la valorisation du management package.
Défend sa série A avec
DUE DILIGENCE D’ACQUISITION
Quarkslab défend sa série A avec ACE Management. Exelmans réalise la due diligence financière.
Communique sa première levée avec
DUE DILIGENCE D’ACQUISITION
Jin fait entrer CITA INVESTISSEMENT à son capital. Exelmans réalise la due diligence financière.
Mise sur le trio
DUE DILIGENCE D’ACQUISITION
Neocase raises funds from Entrepreneur Venture, Iris Capital and Sofiouest. Exelmans performs financial due diligence.
Accueille à son capital
DUE DILIGENCE D’ACQUISITION
AB PROCESS INGENIERIE accueille TRAJAN CAPITAL à son capital. Exelmans réalise la due diligence financière.
Intègre
Valorisation indépendante de management package
B-Hive Engineering intègre à son capital Isatis Capital et Bpifrance à son capital. Exelmans réalise la valorisation du Management Package.
S’assure un LBO avec
DUE DILIGENCE D’ACQUISITION
SPVIE Assurances s’assure un LBO avec Essling Capital. Exelmans réalise les due diligences d’acquisition dans le cadre de cette remarquable opération.
Acquiert
DUE DILIGENCE D’ACQUISITION
Stelliant se renforce en sinistres construction et procède à l’acquisition du Groupe Géosynthèse. Exelmans réalise les due diligence financières.
Forme un OBO bis avec
DUE DILIGENCE D’ACQUISITION
Talis-business-school signe un OBO Bis avec Azulis Capital et AQUITI Gestion. Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition.
Annonce l’acquisition de
DUE DILIGENCE D’ACQUISITION
Acuitis annonce l’acquisition de Lentillesmoinscheres.com. Exelmans réalise la due diligence financière d’acquisition.
Excelle pour son LBO ter avec
VENDOR DUE DILIGENCE
Groupe EDH excelle pour son LBO ter avec IK Investment Partners et Quilvest Capital Partners. Exelmans réalise la VDD financière dans le cadre de cette superbe opération
S’empare de
DUE DILIGENCE D’ACQUISITION
Medisys s’empare de Ogust. Exelmans conduit la due diligence d’acquisition financière.