NOS MÉTIERS

Due diligences
Depuis sa création Exelmans a travaillé sur plus de mille opérations à l’achat comme à la vente.  Elles contribuent à la sécurisation et à la fluidification des transactions.
En Savoir +

Commissariat
aux comptes
et aux apports

Exelmans signe plus de 600 mandats, dans le respect des normes d’exercice professionnel issues du Code de Commerce. Exelmans s’appuie sur une équipe de 30 personnes, dont 8 manageurs. Le commissariat aux apports est une activité à part.
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Restructuring / Accompagnement
Accompagner des chefs d’entreprise en difficulté ou mettre en œuvre une revue indépendante de business plans sont les deux facettes de ce métier. Nous avons choisi de le réaliser en tant qu’Experts Comptables, ce qui nous permet de proposer des solutions en matière de suivi ou de rétablissement de comptabilité.
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Évaluation et Litigation
L’art de l’évaluation prend une part de plus en plus importante dans nos missions. Evaluer les titres d’une société, les options contenues dans un Management Package, ou même un préjudice n’est pas un exercice mécanique
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NEW BUSINESS

Octobre 2021

Teste un premier LBO

Vendor Due Diligence

Exelmans réalise la VDD.

Septembre 2021

Soigne un second financier

Vendor Due Diligence

Exelmans réalise la VDD.

Septembre 2021

Assure son développement avec

Due Diligence Financière

SUIRE Vie & Patrimoine, le courtier nantais boucle une première acquisition (ARES GROUPE) avec le soutien de Capital Croissance accompagné de Georges Henri LEVY.

Septembre 2021

Edite un deuxième LBO

Vendor Due Diligence

TVH CONSULTING l’intégrateur de solutions ERP et Business Intelligence Microsoft et SAP acte la sortie de SPARRING CAPITAL au profit de 21 Invest. Exelmans réalise la VDD Financière pour le compte des actionnaires.

septembre 2021

relève ses ambitions avec un fonds

Vendor Due Diligence

KLUBB GROUP, le leader européen des fabricants de nacelles élévatrices sur véhicules avec 120 M€ de revenus accueille Andera Partners comme actionnaire minoritaire pour renforcer son empreinte européenne.

Août 2021

Se loge chez un confrère

Due Diligence Financière

Exelmans réalise la due diligence financière.

Juillet 2021

Se diffuse à l’étranger avec

Vendor Due Diligence

Exelmans réalise la VDD financière.

Juillet 2021

optimise sa stratégie avec

Due Diligence Financière

Kea & Partners, conseil en stratégie veut doubler de taille en cinq ans, notamment en déployant un programme de croissance externe, avec l’appui minoritaire de Crédit Mutuel Equity.

Juillet 2021

Sécurise son MBO avec

Buy Side Due Diligence

Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Capital Croissance.

Juillet 2021

Alimente une holding de luxe

Vendor Due Diligence

Caviar House & Prunier, le producteur de caviar et distributeur d’épicerie fine de 100 M€ de revenus, dynamise son capital, en invitant à son tour de table et comme majoritaire, OLMA Capital Management Luxury Holdings.

Juin 2021

Facture son premier build-up avec

Buy Side Due Diligence

Olaqin, l’ex Santé France sous contrôle majoritaire d’Andera Partners depuis fin 2019, étoffe son catalogue d’offres avec le rachat de l’éditeur francilien AFFID SYSTEMES.

Juin 2021

Se refait une santé avec

Vendor Due Diligence

Bridge, le groupe d’Ehpad fondé en 2017 séduit Montefiore Investment et son VC historique 123 Investment Managers IM qui lui apportent 180 M€ dont la moitié en fonds propres et quasi-fonds propres.

Juin 2021

Se renforce en Belgique avec

Buy Side Due Diligence

Le fabricant nantais de compléments alimentaires STRAPHARM soutenu par M80 Partners  passe à l’offensive et se rapproche de son confrère belge HEDELAB qui lui permet de doubler de taille.

Mai 2021

Renforce le pôle conseil d’une ESN

Buy Side Due Diligence

Le cabinet de conseil numérique spécialisé dans « l’expérience utilisateur », UX-Republic rejoint Smile, qui renforce son offre récente de conseil. Exelmans réalise la due diligence financière pour le compte de Smile.

Mai 2021

Fait son cinéma avec

Buy Side Due Diligence

Groupe EDH, le groupe d’éducation supérieure contrôlé par Quilvest Capital Partners aux côtés d’ IK Investment Partners et du management continue à diversifier ses verticales en rachetant l’ ESEC.

Mai 2021

S’implante en Vendée avec

Due Diligence Financière

BLUE, L’ex Bretagne Télécom au portefeuille de Quilvest Capital Partners , mais aussi de Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, renoue avec la croissance externe en rachetant Oceanis Informatique devient Blue.

Mai 2021

Conduit son LBO Bis avec

Vendor Due Diligence

I-TRACING, l’entreprise spécialisée dans la cybersécurité, accompagnée par Keensight Capital depuis quatre ans, accueille un nouveau binôme, Eurazeo PME et Sagard NewGen.

Mai 2021

Repart pour un nouveau tour avec

Due Diligence Financière

Soutenu depuis 2015 par Ekkio Capital, le groupe de tourisme parisien procède à une augmentation de capital de près auprès de Montefiore Investment et son actionnaire financier historique.

Mai 2021

Rejoint

Due Diligence Financière

La jeune pousse marseillaise SELL&SIGN à l’origine d’une solution de signature électronique, financée par des business angels mais bénéficiaire, s’adosse à Oodrive qui se dote de 1 500 clients supplémentaires.

Mai 2021

Joue le rebond aux côtés de

Due Diligence Financière

A l’occasion d’une augmentation de capital dédiée à sa filiale lyonnaise, GL events sports, le groupe d’événementiel accueille pour nouvel actionnaire Montefiore Investment pour appuyer son développement.

Mai 2021

S’assemble au fonds minoritaire

Vendor Due Diligence

Les deux dirigeants de ce distributeur et assembleur de composants électroniques aux 24 M€ de revenus accordent une place minoritaire au capital à Siparex Midcap.

Avril 2021

Se renforce dans l’édition B2B avec

Buy Side Due Diligence

Détenu par le trio Andera Partners, Tikehau Capital et Bpifrance, Ellisphere, le prestataire de solutions numériques d’information sur les entreprises acquiert l’éditeur des solutions Sparklane.

Mars 2021

Façonne son premier LBO avec

Buy Side Due Diligence

Exelmans réalise la due diligence financière.

Mars 2021

Intègre un projet de build-up avec

Buy Side Due Diligence

Nouveau deal conseillé par les équipes Exelmans dans le domaine IT.
METSYS, l’intégrateur Microsoft, fait une place majoritaire à Montefiore Investment via .

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NEWS

  • Bientôt Paris Photo 2020 !

    Malheureusement l’édition est annulée mais nous vous proposerons d’autres projets autour desquels nous retrouver…… masqués.

  • Exelmans renouvelle son identité visuelle !

    Exelmans renouvelle son identité visuelle. Notre nouveau logo plus rond, plus ludique, souligne notre volonté d’offrir de multiples points de points de connexion répondant aux différents besoins engendrés par une opération d’achat ou de [...]

Nous avons une politique de recrutement continu pour accompagner le développement de chacun des départements du cabinet. Toute candidature adressée à Exelmans sera étudiée avec minutie et intérêt. Toutes les énergies seront favorablement accueillies. Nous publions par ailleurs sur notre site les annonces correspondant aux besoins spécifiques à adresser à plus court terme.  Les conditions de travail, la rémunération, la qualité des dossiers, l’autonomie et le soutien apportés par la hiérarchie, sont des facteurs multiples d’épanouissement au sein d’Exelmans.

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